當(dāng)前，在新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命與新冠肺炎疫情風(fēng)險交織疊加之際，全球網(wǎng)絡(luò)安全形勢依然嚴(yán)峻，針對關(guān)鍵行業(yè)和新技術(shù)、新場景的網(wǎng)絡(luò)安全威脅事件頻發(fā)，迫使各國持續(xù)深化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全舉措，強(qiáng)化新技術(shù)、新應(yīng)用安全風(fēng)險防范。我國網(wǎng)絡(luò)安全立法和執(zhí)法“雙管齊下”，全力捍衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)空間安全。受益于政策加碼和安全需求釋放，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇回暖。展望“十四五”時期，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向深化發(fā)展新階段，為應(yīng)對安全新形勢、新挑戰(zhàn)，網(wǎng)絡(luò)安全理念內(nèi)涵、技術(shù)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)格局等都將迎來關(guān)鍵變革。

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展形勢

全球網(wǎng)絡(luò)安全形勢不容樂觀，網(wǎng)絡(luò)攻擊方式演進(jìn)升級。一方面，針對能源、交通、電信等關(guān)鍵行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件頻發(fā)，對社會穩(wěn)定運行和民眾生產(chǎn)生活產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。另一方面，針對新技術(shù)、新場景的網(wǎng)絡(luò)威脅日益增多。以車聯(lián)網(wǎng)為例，平臺、網(wǎng)絡(luò)、算力等車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施安全風(fēng)險錯綜復(fù)雜。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊方式演進(jìn)升級，網(wǎng)絡(luò)攻防對抗愈加激烈。在攻擊手段方面，利用漏洞實施鏈?zhǔn)焦舻墓粜袨楦宇l繁。在攻擊戰(zhàn)術(shù)方面，網(wǎng)絡(luò)防御方安全能力的提升加大了網(wǎng)絡(luò)攻擊的難度，網(wǎng)絡(luò)攻擊方轉(zhuǎn)向以多種手段規(guī)避網(wǎng)絡(luò)安全防線，達(dá)到網(wǎng)絡(luò)攻擊入侵目的。在攻擊目標(biāo)方面，在利益驅(qū)動下，網(wǎng)絡(luò)攻擊目標(biāo)愈加精準(zhǔn)，攻擊者開始通過收集攻擊目標(biāo)信息，瞄準(zhǔn)“高價值”目標(biāo)實施攻擊。

全球關(guān)注關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施與新領(lǐng)域安全，戰(zhàn)略舉措向深向?qū)崱Ｃ绹偨y(tǒng)拜登于2021年簽署行政命令及備忘錄，旨在實現(xiàn)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)防御措施現(xiàn)代化。澳大利亞于2021年擬議修改《關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全法》，擴(kuò)大關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)范圍。在新領(lǐng)域安全方面，各國持續(xù)推動5G、人工智能等新領(lǐng)域安全。美國于2021年發(fā)布《5G網(wǎng)絡(luò)安全實踐指南》草案，從案例層面指導(dǎo)安全風(fēng)險應(yīng)對。歐盟于2021年發(fā)布人工智能規(guī)則提案和協(xié)調(diào)計劃，增加投資以促進(jìn)人工智能技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新。

我國網(wǎng)安立法執(zhí)法持續(xù)推進(jìn)，全方位保障網(wǎng)絡(luò)空間安全。一是重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全頂層制度設(shè)計不斷完善。《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等多部重磅法律條例的相繼頒布，標(biāo)志著我國在數(shù)據(jù)安全、個人信息保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等重點領(lǐng)域迎來了有法可依、有章可循的新時代。二是行業(yè)監(jiān)管部門積極落實國家網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管要求。先后制定出臺聯(lián)合規(guī)章和管理規(guī)定。三是持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法力度。2021年，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域執(zhí)法檢查活動更加頻繁，執(zhí)法更加嚴(yán)厲。電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門持續(xù)推進(jìn)APP專項治理活動，組織開展互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場秩序?qū)ｍ椪?，對滴滴出行、運滿滿、貨車幫等企業(yè)啟動安全審查。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇回暖，細(xì)分領(lǐng)域積蓄增長動能。2021年國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全市場逐步從疫情影響下的低速增長中恢復(fù)，數(shù)據(jù)安全、安全服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域積蓄增長動能。全球方面，網(wǎng)絡(luò)安全市場迎來復(fù)蘇，預(yù)計2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1537.3億美元，同比增長12.5%。數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域獲得市場關(guān)注，融資規(guī)模較上年顯著提升，超越“網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全”領(lǐng)域。國內(nèi)方面，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)重回高速增長軌道，據(jù)中國信息通信研究院測算，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。數(shù)據(jù)安全和安全服務(wù)成為熱門融資領(lǐng)域，相關(guān)融資活動占比均超10%。

網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展趨勢展望

數(shù)字化推動安全概念升級，網(wǎng)絡(luò)安全向數(shù)字安全不斷外延。近年來，數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡(luò)物理融合空間拓展，推動安全概念迭代升級。數(shù)字時代的安全問題從網(wǎng)絡(luò)空間向物理世界延伸，不僅要防范網(wǎng)絡(luò)中斷和系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險、保障“線上”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全可靠運轉(zhuǎn)，更要進(jìn)一步保障“線下”經(jīng)濟(jì)社會運行秩序穩(wěn)定。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全逐漸成為過程性因素，向著安全覆蓋范圍更大、安全防護(hù)邊界更廣的數(shù)字安全體系演進(jìn)。數(shù)字安全集成了應(yīng)用領(lǐng)域和專業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的安全概念，將安全作用域拓展延伸至數(shù)字業(yè)務(wù)、應(yīng)用場景等數(shù)字化融合領(lǐng)域。當(dāng)前我國數(shù)字安全體系已具雛形，逐漸成為保障數(shù)字化發(fā)展安全的新引擎。

安全技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，智能化、主動化將成為競爭力的關(guān)鍵。一方面，攻防能力不對等導(dǎo)致未知威脅和蟄伏攻擊的應(yīng)對成為難題。對于攻擊方而言，通過智能學(xué)習(xí)模仿、實施高級可持續(xù)威脅攻擊等方式，加大攻擊發(fā)現(xiàn)和溯源難度。對于防御方而言，基于已有規(guī)則特征的被動靜態(tài)應(yīng)對失效，難以發(fā)現(xiàn)攻擊背后的聯(lián)動風(fēng)險。另一方面，5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新場景衍生出特殊的安全需求，亟須在廣域覆蓋、資源受限場景下實現(xiàn)威脅應(yīng)對。智能化、主動化安全技術(shù)具有多種優(yōu)勢，不僅可實現(xiàn)安全威脅的快速感知、主動捕獲、關(guān)聯(lián)預(yù)測、動態(tài)對抗，還支持輕量化、場景定制化、全局安全聯(lián)動部署?？梢灶A(yù)見，智能主動安全類產(chǎn)品將迎來規(guī)模化應(yīng)用，在網(wǎng)絡(luò)攻防對抗與核心資產(chǎn)業(yè)務(wù)防護(hù)中凸顯重要價值。

新機(jī)遇新動能助推網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)繁榮，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域蓄勢待發(fā)。未來3~5年，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)新模式和新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，在制度落地和技術(shù)創(chuàng)新等多重因素推動下，我國網(wǎng)絡(luò)安全將迎來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇和市場新動能，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持高速增長。作為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域?qū)⒂瓉戆l(fā)展契機(jī)，2022年2月，國家“東數(shù)西算工程”全面啟動，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全生命周期安全將成為重中之重。從市場來看，無論是綜合型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)還是專精型數(shù)據(jù)安全廠商，均在加速布局?jǐn)?shù)據(jù)安全領(lǐng)域。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展、需求的不斷釋放以及理論研究的不斷深入，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域?qū)⒉饺敕帕吭鲩L“快車道”。